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    工程機械需求回暖延續 盈利有望不斷改善

    發布時間:2017/2/14 15:07:56 | 點擊數:次:885

    工程機械需求回暖延續,盈利有望不斷改善。上周工程機械、重型機械板塊分別大幅上漲7.99%、6.46%,市場關注度提升。我們認為,工程機械行業需求回暖態勢將延續,仍可繼續關注,主要觀點如下:1)基建投資在穩增長中的作用依然重要。截至去年12 月末,財政部PPP 項目簽約落地1351 個,投資額2.2 萬億元,落地率31.6%,投資額和落地率不斷提升,同時新疆2017 年計劃固定資產投資1.5 萬億,其他多地政府報告中均將基建作為重要抓手,基建投資有望在PPP 模式助力下不斷加碼;2)隨著供給側改革推進以及經濟企穩,有色、煤炭等大宗商品價格上漲,相關企業盈利改善,固定資產投資有所恢復,將逐步帶動礦山對工程機械設備需求上升;3)“一帶一路”成效逐步顯現,近3 年來中國與“一帶一路”沿線國家貿易額達3.1 萬億美元,占對外貿易總額的26%,特朗普退出TPP,“一帶一路”國際合作高峰論壇5 月在北京舉行等均有利于“一帶一路”戰略實施。4)隨著國內基建加碼延續、礦山需求回升以及“一帶一路”不斷推進,工程機械需求回暖有望延續,而1 月挖掘機銷量同比增長54%,繼續保持高增,同時部分企業盈利已經出現好轉,隨著開工及銷售旺季來臨,工程機械盈利有望不斷改善,建議繼續關注相關投資機會。

      相關公司:三一重工恒立液壓等。

      近期繼續關注煤機設備。十三五期間煤炭行業將化解淘汰過剩落后產能8 億噸/年左右,增加先進產能5 億噸/年左右,煤炭行業供給側改革持續推進,預計煤炭行業供需能維持平衡,有助于支撐煤炭價格,改善煤炭企業盈利能力。同時,煤炭行業將不斷提升生產效率,提升機械化程度,到2020 年,煤礦采煤與掘進機械化程度分別達到85%、65%,比2015年分別提升9、7 個百分點。此外,煤機設備也逐步進入更新高峰期,煤機設備需求有望出現好轉。相關公司:鄭煤機天地科技等。

      上周市場回顧:
      上周機械設備(申萬)漲幅為3.16%,跑贏滬深300 指數(1.46%),跑贏創業板指數(1.49%),漲跌幅在各行業中排名靠前。上周行業內漲幅前五的個股為艾迪精密法蘭泰克泰嘉股份至純科技杭氧股份,跌幅前五的個股為冀凱股份寶色股份尤洛卡山東墨龍東方精工

      行業新聞動態:
      《中國制造2025》“1+X”規劃體系全部發布;新馬高鐵即將招標,中日韓競爭趨白熱化;發改委:國內工程機械銷售去年出現較大改觀;國家發改委:進一步下放政府投資交通項目審批權;中國城市軌道交通領域首獲國家技術發明獎;辛國斌赴四川省調研重大專項和智能制造;我國“一帶一路”合作區累計投資達185.5 億美元。

      行業公司重點公告:
      銀龍股份永創智能:對外投資;星徽精密:對外投資設立控股子公司;創元科技:控股子公司蘇州電瓷在國家電網公司招標活動中中標;華宏科技:設立投資公司、投資設立產業并購基金;世嘉科技新界泵業埃斯頓:2016 年度業績快報;智云股份:全資子公司簽訂日常經營重大合同;金盾股份:2016 年年度報告。

      風險提示:宏觀經濟超預期下行,政策落實低于預期,行業競爭加劇。
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